I. Pamatpunkts: piedāvājuma{1}}pieprasījuma nelīdzsvarotība optiskajos starpsavienojumos, ko veicina AI paplašināšanās
AI skaitļošanas straujais pieaugums ir palielinājis pieprasījumu pēc liela ātruma{0}}datu pārraides datu centros. Tomēr silīcija fotonikas integrācijas risinājumus ierobežo to materiāla joslas atstarpes struktūra, un tie nevar ģenerēt gaismu autonomi, padarot tos atkarīgus no InP lāzeriem kā galveno gaismas avotu. Saskaņā ar vadošā aizjūras optisko sakaru giganta Lumentum brīdinājumiem pašreizējais InP lāzeru trūkums ir vēl smagāks nekā atmiņas mikroshēmu trūkums. Viņu sūtījumi pašlaik ir par vairāk nekā 30% mazāki nekā klientu pieprasījums, un atšķirība turpina palielināties. Šī parādība norāda, ka mākslīgā intelekta attīstības sašaurinājums ir mainījies no "skaitļošanas mikroshēmām" uz "optiskajiem starpsavienojumiem".
II. Rūpniecības iespējas: izlaušanās logs trīs galvenajām nozarēm
Lielais InP lāzeru trūkums pārveido vērtību sadalījumu visā optisko sakaru nozares ķēdē, paverot ievērojamas iespējas šādās trīs jomās:
Augšupējās galvenās izejvielas:InP ražošana lielā mērā ir atkarīga no augstas{0}}tīrības indija. Ķīnai kā pasaulē lielākajai primārā indija ražotājam (kas veido aptuveni 70% no pasaules produkcijas), tai ir raksturīga priekšrocība resursu ziņā. Tā kā InP ir iekļauta eksporta kontrolē, augstākas-tīrības indija un substrātu materiālu uzņēmumu stratēģiskā pozīcija tiek vēl vairāk izcelta.
Vidējās plūsmas optiskās mikroshēmas un lāzeri:Iekšzemes optisko mikroshēmu uzņēmumi ar IDM (Integrated Device Manufacturing) iespējām paātrina savus atklājumus. Piemēram, vietējie uzņēmumi ir veiksmīgi izstrādājuši epitaksiālās izaugsmes procesus 6- collu InP lāzeriem, un galvenie veiktspējas rādītāji sasniedz starptautiski vadošos līmeņus. Paredzams, ka tas samazinās vietējo optisko mikroshēmu izmaksas līdz 60–70% no 3 collu procesiem, paātrinot iekšzemes aizstāšanu.
Pakārtotie optiskie moduļi un sistēmas integrācija:Ķīnas uzņēmumi tagad aizņem pusi no desmit pasaules vadošajiem optisko moduļu piegādātājiem. Saskaroties ar iepriekšējām problēmām, vadošie vietējie optisko moduļu ražotāji aktīvi veicina vietējo InP substrātu importa verifikāciju. Ieviešot "mikroshēmu-moduļu" sadarbības dizainu, viņi nodrošina piegādes ķēdes drošību un pakāpeniski pārvēršas no viena-produkta izvades uz visaptverošām "optisko starpsavienojumu risinājumu" sistēmām.
III. Tehnoloģiskā attīstība: piegādes vājās vietas paātrina jaunu tehnoloģiju, piemēram, CPO, ieviešanu
Saskaroties ar tradicionālo pievienojamo optisko moduļu ietilpību saistībā ar InP lāzeriem, nozare paātrina pāreju uz ļoti integrētu Co{0}}Packaged Optics (CPO) tehnoloģiju. CPO ievērojami samazina enerģijas patēriņu un palielina joslas platuma blīvumu, vienlaikus iesaiņojot optisko dzinēju ar komutācijas mikroshēmu. Lai gan CPO masveida ražošanu ierobežo arī augšupējo InP lāzera mikroshēmu piegāde, šī tehnoloģiskā tendence liks nozares ķēdei paātrināt jaudas paplašināšanu. Nākotnē uzņēmumi, kas apgūst pamatiespējas epitaksiālajā izaugsmē, mikroshēmu ražošanā vai silīcija fotonikas integrācijā, iegūs spēcīgāku iniciatīvu šajā tehnoloģiskās iterācijas kārtā.
